あなたのためを一番に考えたマネープランと、あなたの価値観に合った意思決定を応援します。
理念
1. お客様本位
あなたにとって最適な選択ができるように、専門家として、あなたのためを第一に考えてアドバイスを行います。
2. あなただけのプランを適正価格で提供します
中立的な立場からアドバイスするために、保険や運用商品などの販売は致しません。相談料をいただいて、しっかりとお話を聞くことで、あなたのご事情や価値観に合ったファイナンシャルプランをご提案します。
3. プライバシー保護
あなたからいただいた個人情報は、業務に必要な範囲での使用にとどめ、適正に管理をいたします。
4. 質の高いサービスを提供します
常に最新の情報を取り入れ、自己研鑽に努めます。弁護士、司法書士、税理士等、専門家とのネットワークでお客様に質の高いサービスを提供します。
守秘義務・個人情報保護方針
私、ファイナンシャルプランナー張替愛は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守するために以下の基本方針を設定しています。
1. 個人情報の取得、利用目的
個人情報は、下記目的の業務上必要な範囲で、公正な手段により取得いたします。
・ファイナンシャルプランニング相談にかかわる基本情報収集のため
・お問い合わせなどに対する回答や確認のご連絡のため
・当事務所主催のセミナーや勉強会などのご案内やアンケートを送付するため
2. 個人情報の安全管理措置
お預かりする個人情報に関しましては適切な管理を行い、紛失・破壊・改ざん・不正アクセス・漏えいなどの防止に努めます。
3. 個人情報の第三者への提供
法令に基づく場合または生命に関わるなど本人の同意を得ることが困難である場合を除き、ご本人の同意なく第三者にいかなる個人情報も提供しません。
4. 個人情報の開示、訂正、利用停止、お問い合わせについて
個人情報の開示、訂正、利用停止などに関するご希望は、お問い合わせよりご連絡ください。